クロエ
http://www.8securities.co.jp/

ゴールの異なる複数のポートフォリオを同時に運用できる

「クロエ」はiOSおよびAndroidのスマホ・タブレットのアプリで利用できるロボアドバイザーサービスです。

ポートフォリオ診断は、年齢と年収の2つの質問に加え、初期投資額、毎月の投資額、目標達成予定時期およびポートフォリオタイプ(積極型・安定型・保守型)を設定すれば、最適な資産配分が提示されます。

特長は、ゴールの異なるポートフォリオを10個まで設定できるところです。

例えば、運用資金を「旅行に行きたい」や「クルマを買いたい」など用途別に分けて、それぞれ異なるポートフォリオで運用するといった、きめ細かな資産形成が手軽に行えます。

目標に向かって資産形成する楽しさを感じられる機能です。

対象商品は東証に上場しているETFで、国内外の株式と米国債券、新興国債券およびリートが投資対象です。

円建てなので、為替リスクを抑えた国際分散投資が可能です。

アプリがあれば、口座開設から実際の取引、運用状況の確認まで、いつでもどこでも行えます。

ポートフォリオの作成までは誰でも無料でできます。

*説明文引用:ロボアドバイザーでお金を増やそう! (日経ムック)P88 日本経済新聞出版社 (2017/12/25)

クロエ 商品概要


対象商品 国内ETF
対象商品の本数 6本
運用管理費用 投資顧問料:年率0.88%(税込0.9504%))
最低投資金額 1万円
質問数(所要時間の目安) 2問(2~3分)
提案できる資産の組み合わせ 3通り
利用できる端末 PC、タブレット、スマホ